方嘉树(黄晓明 饰)在众人面前分析小万的死可能与帮派有关,涩谷带着人员前来询问小万的情况,叶兴城(吴晓亮 饰)表示刚到现场没有那么快有结果,李力行没有到现场遭到涩谷的埋怨,他未免太过于小心每次藏于车上,命令方嘉树把李力行叫来,叶兴城很不满,现在是特工总部办案,宪兵队无权干涉。李力行下车向涩谷打招呼,涩谷当众批评他贪生怕死,还有叶兴城不服从他的命令。李力行说一切遵循日本的指令行事没有问题。涩谷当众打了叶兴城并驳了李力行的名字。叶兴城摸着受伤的脸警告涩谷,他一人干掉他们三个人整个上海滩没人敢去宪兵队报信,涩谷相信他的狠毒,毕竟连杀中国人他都不眨眼。叶兴城嘲笑涩谷的身世,涩谷与他们正面交锋,叶兴城将气愤全部撒在了两名日军小兵上。事后李力行责备叶兴城刚才的行为过于招摇,方嘉树觉得日军该打,刚才那些巴掌确实给76号长脸了。郑南雁在当铺赎回万兆麟死前的戒指,可能是四名当中一人戒指,是否与帮派有关还需进一步调查。李力行说方嘉树全家在76号,他全身羁绊还能如此镇定,如果真是杜鹃,那可就麻烦了。李力行拿出郑南雁的布形图,让他以后改变这个习惯,叶兴城那个暴脾气连他都管不了。傅北鸿听闻军统八名人员被捕,他主动与郑南雁联系。叶兴城派人跟踪李和平,意外发现他跟踪苏雅露(万茜 饰),他命令贾全章切勿泄露消息,下次在遇到李和平时直接抓捕。苏雅露告知被捕的八名军统其中三人叛变投投敌,并下命令让她不惜一切代价策反叶兴城,恰巧叶兴城打了日本人,认为这是好时机。苏雅露与叶兴城来到红帐夜总会,苏雅露关心他当时怎么和日本人动手呢,面子有那么重要吗。叶兴城表示面子比什么都重要、苏雅露和方嘉树已经分手了,但他总三天两头来对自己嘘寒问暖,她挺喜欢的,但人非昔比希望是别人。叶兴城趁机说他很关心她的并告诉她有个人在跟踪她,分不清是共党还是军统,他在她的住处出现过。苏雅露使用暗语通知李和平离开,就在他出门之际碰见前来捉拿他的人,他有幸逃过一劫。叶兴城来到筱陶袁包间,贾全章自责没有抓到李和平。陶玉玲(蒋欣 饰)慌张的通知叶兴城,涩谷带了很多日军前来,雪耻之前掌嘴之辱,陶玉玲通知方嘉树,他让陶玉玲弄成火灾假象拖延时间;苏雅露出面为叶兴城解围,但涩谷表示已经得到李力行的批准。此时筱陶袁失火,救火队赶来忙成一团,苏雅露趁机带走了叶兴城。李力行吩咐郑飞熊加强对他的保护并遣人护送夫人到老家。叶兴城怒气冲冲的冲到李力行的办公室,看着满脸的伤李力行猜到是涩谷干的,但他发誓自己并不知此情,都是为日本人办事,他也无奈,叶兴城寒心的看着李力行极力狡辩,他伤心的开车离开。苏雅露坐在车上一言不发静静的陪着他乱逛。叶兴城开车来到郊外,泄愤的开枪。苏雅露亲手为他擦去嘴角的血并告诉他明日送她上班。郑飞熊之前曾告诉方嘉树,叶问天实际是叶兴城与嫂子的孩子,如果让叶兴城知道是李力行泄露的秘密,以叶兴城的脾气,杀了他都有可能,这是他们二人最后一块遮羞布,如果此事败露万万不能让叶问天知道,孩子是无辜的。郑南雁与李力行来到码头与傅北鸿秘密会见,他把定金交给傅北鸿,并看了傅北鸿的煤改油的论文,如果酬金到位,试验结果就会给他。